Take-Two将出售27亿美元的债券，以部分覆盖对Zynga的收购

Take-Two 宣布 发行27亿美元的债券。所筹资金将用于支付公司计划收购手机发行商 Zynga 的一部分费用。

公司计划通过承销商进行公开发行，出售14.5%的证券（高级债券）。但这些债券将按照不同价格分批出售，价格取决于债券的到期时间。

为了理解，高级债券（即Take-Two所发行的债券）是一种给予投资者相对于其他证券持有者在公司破产时获得部分资产的优先权的债券类型。

关于到期时间：

• 3.3%的债券到期日为2024年，售价为10亿美元；
• 3.5%的债券到期日为2025年，售价为6亿美元；
• 3.7%的债券到期日为2027年，售价为6亿美元；
• 4%的债券到期日为2032年，售价为5亿美元。

所有债券包将于4月14日通过金融控股公司 JP Morgan Securities、Wells Fargo Securities、BNP Paribas Securities 和 BofA Securities 上市交易。

公司将把债券销售的收益与现金一起用于收购Zynga的交易融资，正如我们在前面提到的。

值得一提的是，如果收购这家移动巨头的交易在2023年1月9日之前未完成，或在此日期之前取消，则Take-Two将需要回购其债券。

值得提醒的是，Take-Two 达成协议 购买Zynga，交易定于今年1月完成，交易总价值为127亿美元。这是该行业最大的一次合并之一，仅次于 微软 以687亿美元收购 Activision Blizzard。