市场饱和度研究：以烹饪时间管理工具的市场分析为例
在决定开发什么游戏时，企业主必须评估未来项目的需求。如何正确做到这一点，亚历山大·别佐布拉佐夫，Social Quantum的市场营销总监，在学术材料中为我们解答。
在八月初，我们发布了关于该研究的简要版本。现在我们提供原始论文的阅读。
亚历山大·别佐布拉佐夫
一点乏味的理论
什么是“市场饱和度”？
根据剑桥商业英语词典，市场饱和度（Market saturation）是“由于缺乏潜在消费者，无法销售更多产品或服务的情况”。该术语可以与自然极限理论（Theory of natural limits）及其他令人乏味的理论有关，这些理论往往只在大学时记起，之后又被遗忘。谈到游戏行业，可以在关于1983年视频游戏崩溃（Video game crash of 1983）的文章中找到市场饱和度的提及——这是1983年至1985年间市场的全面衰退。
虽然往事已久确实有趣，但本文展示的是更务实的方法。如果我们想为特定市场创造产品，了解更多关于该市场的信息是明智的：规模、消费水平和竞争情况。如果我们在某个市场运作游戏，就必须仔细观察趋势，理解该市场是否已达到饱和，然后相应地采取行动。
移动F2P游戏的市场饱和度
市场饱和度在现实世界中是怎样的呢？移动游戏市场已经增长了几年——无论是以收入还是安装量来衡量。预计这种增长将持续。大多数报告集中在整体市场上。然而，所有公司都是在所选细分市场中竞争，而不是试图“占领”整个市场。
对于这些细分市场，无论是游戏类型还是目标受众，市场动态可能与移动游戏行业的“平均病例温度”截然不同。
如果我们以美国这样的Tier-1国家为例，早晚我们会达到“平台期”：某个市场细分的MAU/WAU/DAU将停止增长。反过来，这将加剧在有限受众中的竞争，公司将投资于用户保留活动，并尝试更好地吸引现有用户。早晚市场会达到一个阶段，玩家将不再愿意在游戏中花费更多时间。用户竞争将加剧，CPI也会达到收入水平所致的上限。
考虑到这一点，我们可以通过一系列指标来评估细分市场或市场的生命周期：活跃用户基础、收入、安装/下载量、应用内停留时间以及“衍生”指标，例如ARPMAU/ARPDAU。
美国市场上的免费游戏——烹饪时间管理类游戏（tycoon/crafting）
为了文章的目的，我将市场范围定义为“在美国通过IAP变现的Android（Google Play）餐厅模拟游戏的免费游戏市场”。这样的定义将帮助我阐明可以用于研究市场、评估其生命周期阶段以及基于数据做出市场入口决策的技术和方法。
餐厅模拟类细分市场（后称为烹饪时间管理者）通常通过Tycoon/Crafting类型或时间管理类型来定义。这些类型内的细分市场从农场模拟游戏到城市建设者，从“富豪”到“烹饪者”各不相同。主要的变现模式通常通过IAP（应用内购买）进行，辅以广告变现。
2019年6月美国最佳收入烹饪时间管理游戏
2019年6月，美国移动游戏市场估计接近4.27亿美元。前100名收入最高的游戏总共赚取约2.9亿美元，占市场的67.9%。前500名游戏占91.8%的市场，它们的总收入为3.92亿美元。
我们在此可以得出第一条结论，即前100名中没有咖啡馆模拟游戏。
但在其中有tycoon/crafting和时间管理类型的游戏。数量也很少——只有两个。它们仅贡献了前100名总收入的2.28%。在前500名中，有22款游戏属于tycoon/crafting和时间管理类型。它们共产生了2.76%的收入，总额为1080万美元。
在美国Google Play的前500名收入游戏中，确实有烹饪时间管理类游戏。2019年6月，有7款此类游戏进入了排行榜，总共在一个月内赚取了183万美元：
2019年6月烹饪时间管理类游戏的估计收入（Google Play，美国）
2016年1月至2019年6月，美国的烹饪时间管理类型中最畅销的游戏
自2016年1月以来，仅有23款咖啡馆模拟游戏曾至少一次进入前500名收入游戏：
烹饪时间管理游戏在前500名中停留的月份数（Google Play，美国，自2016年1月起）
这些游戏（我们称之为TopCooks）将构成评估市场的样本。毋庸置疑，这并不是所有游戏的详尽清单，在实际情况下，为了更准确地评估市场，最好扩大样本，增加游戏数量。
在所讨论的时间段内，领导者大多保持不变。在最近，只有两个新手能够加入领先者行列：Mytona的Cooking Diary和Glu的Diner DASH Adventures。没有它们，我们可以说市场仅由3到5个应用占据。还有一小部分不稳定的竞争者，时而崛起，时而下滑。根据趋势，Cooking Diary显然是一颗新星，但对Diner DASH Adventures，目前下结论还为时已早。
市场饱和度评估
MAU、下载、收入
我们首先要评估的是该类型的活跃用户基础，以及收入和下载的动态。
2016年1月至2019年6月烹饪时间管理类游戏的MAU综合动态（Google Play，美国）
TopCooks的月活跃用户（MAU）达到了大约110万的“平台期”。同时需要注意的是，这些数据存在一定的不准确性——此图表显示的是22款游戏的MAU汇总。这对于绘制图表很方便，但实际上并不能保证用户在单个月内不会玩两款或更多游戏。因此，可以合理地推测，该类型的MAU实际上可能更低。
2016年1月至2019年6月烹饪时间管理类游戏的下载动态（Google Play，美国）
TopCooks的汇总下载量在过去至少两年内没有增长。波动可以归因于2016年7月的Restaurant Dash和2017年7月的Cooking Craze。整体市场的下载量预计在每月80万到100万之间。
2016年1月至2019年6月烹饪时间管理类游戏的IAP总收入动态（Google Play，美国）
对于这个市场细分，首个“好消息”是，在过去两年中收入稳定增长。结合前面的数据，我们可以假设，要么中等玩家的购买力有所增长，要么这些游戏的变现情况比两年前更好。
ARPMAU与总时间
2016年1月至2019年6月烹饪时间管理类游戏的ARPMAU动态（Google Play，美国）
ARPMAU图表证实了第二个关于收入增长的假设。如果我们深入分析图表，我们会发现收入的增长很大程度上归功于Cooking Craze（2017年推出）和Cooking Diary（2018年推出）这两个应用程序。这两款应用目前在市场上处于领先地位，而之前的领先者——如Cooking Fever——基本上没有受到影响。考虑到这一点，我们可以推测，市场增长得益于更弱的参与者，这可能意味着市场的“整合”。
2016年1月至2019年6月用户在烹饪时间管理类游戏中花费的总时间动态（Google Play，美国）
在App Annie中你能找到的一个最有趣的用户参与度指标是总时间（Total time）。这是用户在游戏中（或使用应用）花费的累积时间，以分钟计算。在我看来，对于评估市场而言，这个指标比活跃用户数量甚至更为重要。我们可以看到，今年该市场的总分钟数在2.82亿分钟/月左右。如果说每分钟都是钱，我们可以说该市场在这一方面已达饱和；用户似乎不准备在这个类型的游戏中定期花费比现在更多的时间。
总结
总而言之，我们可以得出结论，美国（Google Play）咖啡馆模拟游戏市场：
- 在活跃用户基础或下载量（例如，新设备上的安装量）方面并没有增长；
- 在固定用户基础上，收入表现稳步上升；
- 玩家在这一类型游戏中花费的时间可能已达到饱和。
市场“整合”的概率也存在，因为TopCooks组的收入增长似乎是在削弱的应用中实现的。
正如Diner DASH Adventures和Cooking Diary的推出所示，市场上仍然可以推出商业上成功的游戏。在收入方面，市场尚未达到饱和。然而，如果我们考虑到活跃用户基础或在游戏中花费的时间没有增长，那么我们不得不得出结论，早期指标显示竞争显著增加，这反过来又会影响CPI、ROI和未来进入市场的经济可行性。
