Nexters以1亿美元收购了三家有俄罗斯背景的公司——Cubic Games、RJ Games和Royal Ark

公司 Nexters 宣布同时收购三项游戏资产。其投资组合将包括 Cubic Games、RJ Games 和 Royal Ark。投资总额为 1 亿美元.

公司总部位于利马索尔，向App2Top.ru 报告了这一消息。这些交易将通过现金和新股份的发行融资。

Nexters 认为，这种大规模收购将使其在移动中端市场的地位得到强化，而这正是所有三家收购公司的专业领域。

Nexters 预计，通过紧密的合作，相关公司能够将其现金流增加三倍以上，并将在 2024 年为集团带来额外的 1.3 亿美元。

“我们很高兴宣布作为一家上市公司首次进行并购交易。这些协议为我们在俄语区域整合游戏行业开辟了道路。我们相信，这些交易的总体规模是该地区最大的一笔游戏并购，并且我们坚信这将为未来的进一步整合奠定坚实基础，”安德烈·法捷耶夫，Nexters 的首席执行官兼联合创始人表示。

Nexters 还分享了每笔交易的具体细节。

Cubic Games

首先，Cubic Games 以移动射击游戏 Pixel Gun 3D 的发行商而闻名。该游戏由罗斯托夫的工作室 Lightmap 开发并支持。两个资产均由 Gracevale Limited 所有，Nexters 正是收购了该公司。

Pixel Gun 3D

根据交易条款：

• Nexters 以7000万美元收购 Gracevale 的 100% 股权（不包括现金和债务，付款将与某些 KPI 相关）；
• 交易条款包括先支付总体金额的 85% 的一次性付款，并根据某些条件的完成进行延期付款；
• 多达 140 万股新股将由 Nexters 发行，以部分资助整个交易。

通过此次交易，Nexters 将获得 Pixel Gun 3D 的所有权，以及拥有 90 名员工的开发和支持团队。预计“主要管理团队在交易结束后将保持不变。”

根据 Nexters 提供的数据，该项目在 2021 年的月活跃用户（MAU）为 550 万，累计安装量已超过 1.7 亿（主要来自美国及整个西方市场）。

Nexters 还表示，到 2021 年底，Cubic Games 的收入约为 2600 万美元，“根据未审计的内部公司数据，未依照国际财务报告准则 (IFRS) 编制。”

与 AppMagic 的数据相一致，Pixel Gun 3D 的月收入仅通过应用内购买（IAP）就达到了约 200 万美元。

预计在交易完成后，Pixel Gun 3D 的团队将利用 Nexters 在市场营销和分析方面的专业知识，以进一步扩展国际市场。

RJ Games

RJ Games 之前专注于社交平台的中端策略。目前，工作室正在开发一款名为 Puzzle Breakers 的移动战斗游戏，采用 match-3 的战斗系统。公司由 MX Capital Limited 所拥有。

Puzzle Breakers

与 MX Capital 的交易条款相当复杂：

• Nexters 将从 Everix Investments Limited 处收购 MX Capital 的 48.8% 股权（该公司是由 布赫曼兄弟 创建的）；
• 初始付款为 1500 万美元；
• 到 3500 万美元的后续付款可以根据 MX Capital 达成的指标增加交易的总额；
• Nexters 还与 MX Capital 其余股东 MSRJ LTD 达成了有关看涨和卖出期权的协议，这将使 Nexters 在 2024 年上半年完全控制 MX Capital；
• 根据看涨和卖出期权的条款，付款将根据 MX Capital 达成特定的 KPI 而定；
• 交易条款还规定，在 MX Capital 达到特定指标后，向创始人支付额外款项；
• 以 48.8% 的初始股权收购将通过现金支付，而未来在达到期权条件后进行的收购将通过现金和新股的发行融资；
• Nexters 还将为 MX Capital 提供高达 4600 万美元的贷款，贷款将以其余股东所持有的股份作为抵押。贷款将分为四个部分，第一部分为 1100 万美元，预计在交易完成时支付，剩余部分将根据 MX Capital 达成的特定 KPI 支付。

值得一提的是，Everix Investments 也是 Nexters 的股东。布赫曼兄弟拥有其 38% 的股份和投票权。

回到 RJ Games，目前该公司有 150 名员工。几乎所有人都在 Puzzle Breakers 项目上工作超过两年（该项目首次提及可追溯至 2020 年 2 月）。游戏的正式发布定于 2022 年第二季度。

Royal Ark

这是由公司 Castcrown Limited 拥有的品牌。后者在 Royal Ark 品牌下发布 Royal Ark 工作室和 Game Gears 工作室的游戏。两者均由前 Game Insight 的高管负责。

Dawn of Zombies

Royal Ark 的负责人是列昂尼德·西罗廷，前 GI 总制作人。当前正在开发和支持 Dawn of Zombies。而 Game Gears 的负责人是亚历山大·瓦先科，曾担任 GI 总裁。该工作室正在开发游戏 Shelter War。

Shelter War

根据交易条款：

• Nexters 将以 495 万美元收购 Castcrown 的 49.5% 股权（交易将通过现金融资）；
• Nexters 还向 Castcrown 提供高达 1600 万美元的可转换贷款，分为两个部分（第一部分为 750 万美元，在交易完成时支付，第二部分为 850 万美元，取决于 Castcrown 达成特定 KPI）；
• Nexters 已与 Castcrown 的剩余股东和创始人达成了看涨和卖出期权协议，这将使 Nexters 在公司中集中 100% 的控制权；
• 对于看涨期权，Nexters 将向公司的创始人支付不超过 200 万美元。在达成期权条件后，股份的收购将通过现金和 Nexters 的股份进行融资。

这两家工作室的开发人员总数超过 170 名。

根据公司未审计的内部数据，Royal Ark 在 2021 年的收入约为 900 万美元。交易完成后，团队将专注于国际市场的用户增长。

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预计所有三笔交易将于 2022 年第一季度完成。