С января по сентябрь в игровой индустрии было проведено сделок на $20,5 млрд

Аналитики InvestGame подсчитали объемы инвестиций, публичных размещений и M&A-сделок на игровом рынке за прошедшие девять месяцев. Спойлер: они равны $20,5 млрд.

Важно: InvestGame отслеживал сделки, связанные с игровыми девелоперами, паблишерами, платформами, технологическими компаниями, кибеспортивными организациями, владельцами софта, ритейлерами, аутсорсерами и т.п. Азартные развлечения (казино и прочее) не были включены в статистику.

Также эксперты рассмотрели только завершенные и публично объявленные сделки. К примеру, InvestGame не учел поглощение ZeniMax Media корпорацией Microsoft, поскольку оно еще не закончилось.

Основное

• всего за этот год было проведено 437 сделок. 211 из них имело прямое отношение к играм, 112 — к платформам и технологиям, 89 — к киберспорту, 25 — к другим сферам игрового бизнеса;
• на игровые компании было потрачено около $15,35 млрд, на платформы и технологии — $3,97 млрд, на киберспортивные компании — $685 млн, на остальные — $504 млн;

• самый популярный тип сделок — частные инвестиции. 254 соглашения были совершены именно в таком формате. Затем идут M&A — 132 сделки. На третьем месте — публичные размещения, которых состоялось 51 штука;
• при этом больше всего денег осталось за публичными размещениями — $9,2 млрд. На втором месте по-прежнему M&A — $6,6 млрд. Последними идут частные инвестиции — $4,6 млрд;

• из-за влияния пандемии COVID-19 в мае сильно упала активность на рынке, и сделки приостановились. Однако уже через месяц активность вернулась на прежний уровень;

Инвестиции

• самые активные инвесторы 2020 года — Play Ventures, Galaxy EOS VC, Bitkraft Ventures, Sisu Game Ventures и Makers Fund. Суммарно они заключили 51% от всех сделок;
• разработчики и издатели игр вложили в рынок $2,7 млрд, совершив 100 транзакций за три квартала 2020 года. 90% всего объема инвестирования на поздних стадиях и корпоративных раундах пришлось на США;
• чаще всего на ранних стадиях инвестировали в мобайл — 34 сделки на $103 млн. Реже всего — VR/AR (четыре сделки на сумму в $6 млн);

Поглощения

• мобайл лидирует и в M&A-сделках — их было проведено чуть больше 40 штук. Но самые прибыльные M&A в играх касались PC и консолей, т.к., выручка от этих соглашений составила $10,5 млрд по сравнению с $4,6 млрд у мобайла;

• наиболее активный покупатель — китайский колосс Tencent. От него немного отстают шведские Embracer Group и Stillfront Group;

IPO

• в период с января по май практически прекратилась деятельность на публичных рынках из-за пандемии. Ситуация начала приходить в норму в июне, когда провели IPO несколько азиатских компаний (Archosaur Games и Kakao Games);

• одно из самых громких IPO за прошедших девять месяцев — сентябрьское у Unity. Но оно не отражено в общей статистике отчета игровых компаний т.к., с точки зрения InvestGame, этот разработчик относится к технологическим платформам, а не к игровому сегменту.

Также по теме:

• DFC Intelligence: лидеры консольного рынка выросли на 43% за время пандемии
• Sensor Tower подвела итоги первого полугодия в мобильном гейминге
• Newzoo: в 2020 году рынок киберспорта заработает $950,3 млн. Это на $150 млн меньше, чем ожидалось