Unity Software официально выходит на фондовую биржу

Unity подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Компания планирует привлечь не меньше $100 млн.

Слухи о том, что разработчик движка Unity готовится к IPO, ходили давно, но теперь подтвердились фактами. Как сообщает VentureBeat, вчера компания направила заявление по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Основное из документа:

• MAU движка Unity — 1,5 млн человек;
• разработанные на движке игры и приложения генерируют каждый месяц 3 млрд установок;
• по данным на первое полугодие 2020 года, каждый день на движке создается свыше 15 тыс. новых проектов в 190 странах. Unity в документе упоминает такие тайтлы, как Fall Guys: Ultimate Knockout, Ori and The Will of the Wisps, Oddworld: Soulstorm и Township;
• 53% игр, вошедших в топ-1000 в App Store и Google Play, сделаны на Unity;
• на этом движке создано 50% тайтлов для PC, консолей и мобильных устройств, выпущенных в 2019 году;
• в последние три года компания постоянно расширялась. К примеру, четыре месяца назад Unity Software приобрела плагин визуального программирования Bolt, а за полгода до этого — сервис мобильной аналитики deltaDNA;
• в мае 2019 года Unity Software привлекла $150 млн при оценке в $6 млрд. Всего за последние два финансовых года в нее инвестировали $450 млн;
• одно из достижений разработчика движка — постоянный рост выручки. Их выручка в 2018 году составила $380,7 млн, в 2019 году — $541,8 млн (+42%). Выручка за первое полугодие 2020 года уже равна $351,3 млн (на 39% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года);
• однако Unity Software несла чистые убытки за каждый период с момента создания. Убытки за первое полугодие 2020 года составили $54,1 млн;
• по состоянию на 30 июня общие активы компании — $1,29 млрд;
• заявленная цель этого IPO — увеличить рыночную капитализацию и ликвидность, повысить финансовую гибкость для общих корпоративных целей и частичное погасить задолженность в размере $125 млн;
• Unity Software классифицировала себя в заявке как «развивающуюся растущую компанию». К таким компаниям меньше требований по отчетности;
• тикер Unity Software на Нью-Йоркской бирже — «U»;
• уставный капитал будет состоять из 1,1 млрд акций. Из них один миллиард — простые акции, а один миллион — привилегированные;
• номинальная стоимость одной акции — $0,000005. Пока не сообщается сколько ценных бумаг будет в одном лоте;
• в список основных акционеров уже входят Sequoia Capital (24,1%), Silver Lake Partners (18,2%) и JA Technologies (8,2%);
• компания не планирует выплачивать дивиденды в ближайшем будущем.

Также по теме:

• Unity купила плагин визуального программирования Bolt
• Bloomberg: Unity может выйти на биржу в этом году
• Марк Браун: топовые игры делают на GameMaker